Eine Begegnung junger Musiker:innen aus München und Hamburg: Angeleitet vom Münchner Kontrabassisten Martin Zenker bringen elf junge Jazzer:innen in originalgetreuer Besetzung die epochale Platte »The Black Saint and the Sinner Lady« (1963) des Bassisten Charles Mingus auf die Bühne der JazzHall. Eine energiegeladene musikalische Reise durch die New Yorker Avantgarde der 60er Jahre. »One of the greatest achievements in orchestration by any composer in jazz history.« — Steve Huey, AllMusic.